Việt Nam – “Miếng bánh béo bở” của ngành công nghiệp hàng xa xỉ
Với trị giá gần 1 tỷ USD cùng sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu (giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên), Việt Nam đang trở thành thị trường mới đầy tiềm năng của ngành công nghiệp hàng xa xỉ…
Báo cáo của Knight Frank cho thấy tính đến hết năm 2019, Việt Nam có khoảng 460 người thuộc nhóm siêu giàu, tăng 7% so với năm 2018. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như hiện tại, Knight Frank dự báo trong 5 năm tới Việt Nam sẽ lọt Top 3 toàn cầu về tăng trưởng số người siêu giàu (64%), chỉ đứng sau Ấn Độ và Ai Cập.
Còn theo kết quả khảo sát thị trường gần đây của các đơn vị nghiên cứu quốc tế như Wealth-X, Nielsen…, mức chi tiêu dành cho thời trang của người Việt đang đứng thứ 3 trong rổ chi tiêu, chỉ sau chi tiêu dành cho thực phẩm và tiền tiết kiệm. Giai đoạn 2012 – 2017, số lượng người siêu giàu của Việt Nam tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất thế giới.
Giới siêu giàu thường tiêu dùng hàng xa xỉ để thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ cá nhân, tập trung vào các mặt hàng: quần áo, giày dép, phụ kiện da, kính mắt, đồng hồ, trang sức và mỹ phẩm. Đánh vào tâm lý này, nhà sản xuất thường tập trung vào tính độc quyền, giới hạn; số lượng sản xuất không nhiều và giá bán ở mức cao. Theo Statista, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên năm 2020, thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam có trị giá khoảng 974 triệu USD, giảm 6% so với 2019. Tuy nhiên bước sang năm 2021, dự báo ngành công nghiệp hàng xa xỉ sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại với mức tăng dự báo hơn 17% và tăng trưởng kép hàng năm của Việt Nam sẽ đạt khoảng 9,1% trong vòng 5 năm tới.
Tại Việt Nam, khoảng 60% thị phần hàng xa xỉ thuộc về 5 thương hiệu lớn gồm: LVMH với 30%, Kering 10%, Richemont 10%, Chanel và L’Oréal cùng 5%…Điểm đặc thù là hầu hết các mặt hàng xa xỉ đều được khách mua trực tiếp tại các cửa hàng, chính vì vậy các cửa hàng bán đồ xa xỉ thường được thiết kế hết sức sang trọng và lộng lẫy, thậm chí đặt trong các khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất.
Thời gian qua, trên thị trường phân phối hàng hiệu luôn diễn ra cuộc đua thầm lặng mà không kém phần quyết liệt giữa các tên tuổi lớn, nổi bật là Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) và Openasia Group. Với thị phần lên tới 70%, IPP Group là ông trùm hàng hiệu hàng đầu Việt Nam; trong đó Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh – DAFC trực thuộc IPPGroup là đơn vị chuyên phân phối đồng hồ Rolex và các mặt hàng thời trang xa xỉ với các thương hiệu nổi tiếng như: Armani Exchange, Ash, Bally, Balmain, Burberry… Năm 2019, doanh thu của DAFC đạt 1.245 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp cũng dần được cải thiện lên 34%, lãi ròng 42 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 60%. Tuy nhiên nếu tính trên doanh thu, có thể thấy tỷ suất lợi nhuận ròng của DAFC tương đối thấp do nhiều nguyên nhân: chi phí thuê mặt bằng trung tâm đắt đỏ, việc vận hành kinh doanh đòi hỏi những yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ nhà sản xuất….
“Kỳ phùng địch thủ” của IPPGroup chính là Tập đoàn Openasia với công ty con là Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn hiện đang quản lý gần 20 cửa hàng bán lẻ hàng xa xỉ tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội và Tp.HCM. Ngoài phân phối các thương hiệu thời trang đình đám như Hermes, Bottega Veneta, Boss…, Tam Sơn còn kinh doanh các mặt hàng đồng hồ đến từ thương hiệu Patek Philippe, Chopard, Vacheron Constantin… Bên cạnh đó, Tam Sơn bán cả đồ nội thất cao cấp và du thuyền. Kết quả kinh doanh của Tam Sơn cũng luôn dẫn đầu trong số các nhà phân phối hàng xa xỉ tại Việt Nam với biên lãi gộp đạt 30%, lợi nhuận sau thuế đạt 211 tỷ đồng, tỷ suất 11%.
Một thương hiệu nổi bật khác là Sam&Sassy chuyên phân phối dòng xe hạng sang Rolls – Royce; đồng hồ Richard Mille, Hublot, Franck Muller, Tudor… ; trang sức Messika; tranh của Cyril Kongo….Hai đơn vị kinh doanh tốt nhất của Sam&Sassy là THG S&S (doanh thu 160 tỷ đồng/năm) và S&S Indochine (doanh thu năm 2019 đạt 293 tỷ đồng). Lợi nhuận mỗi công ty đạt khoảng 30 tỷ đồng.
Bên cạnh các công ty phân phối lớn, một số thương hiệu xa xỉ chọn cách tự mình kinh doanh tại Việt Nam, điển hình như LVHM, Chanel, L’Oréal…Năm 2019, doanh thu của thương hiệu mỹ phẩm L’Oréal đạt 1.635 tỷ đồng, biên lãi gộp khủng 75%, nhưng lãi ròng chỉ 81 tỷ đồng. Không kém cạnh L’Oréal, hai thương hiệu Chanel và LVHM cũng tăng trưởng rất nhanh. Năm 2019, Chanel đạt doanh thu 946 tỷ đồng, biên lãi gộp trên 50%; còn LVHM đạt doanh thu 422 tỷ đồng, biên lãi gộp khoảng 27%.
Điều đáng chú ý là tỷ suất lợi nhuận của Chanel vượt xa các thương hiệu còn lại với lãi ròng năm 2019 đạt 159 tỷ đồng (tỷ suất 17%) trong khi LVHM chỉ lãi 27 tỷ đồng (tỷ suất 6%), L’Oréal lãi 81 tỷ đồng (tỷ suất 5%)…
Linh Lan
