Cathay Pacific lần đầu bán trái phiếu bằng USD để tăng vốn lưu động
Cathay Pacific Airways Limited đang bán một lượng trái phiếu không có bảo đảm cao cấp bằng đô la Mỹ lần đầu tiên trong khoảng 27 năm, khi họ chiến đấu để ổn định tình hình tài chính của mình trong bối cảnh lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm nghiêm trọng.
Hãng vận tải thống trị ngành hàng không của Hồng Kông đang tiếp thị trái phiếu kỳ hạn 5,25 năm với hướng dẫn giá ban đầu là 5,20%, theo một bảng điều khoản được đăng tải bởi South China Morning Post .
Cathay Pacific là một thành viên của tập đoàn Swire Pacific, có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu làm vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Hãng hàng không đã thực hiện một loạt các cuộc tiếp thị với các nhà đầu tư có thu nhập cố định vào ngày 6 tháng 5 vừa qua.
Cathay Pacific là một trong những nơi đầu tiên và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch covid-19, nhanh chóng cản trở việc đi lại bằng đường hàng không toàn cầu sau khi trường hợp Covid-19 đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc đại lục. Không có mạng lưới đường bay nội địa, hãng phải phụ thuộc vào việc đi lại xuyên biên giới đến hơn 190 điểm đến trên toàn cầu tại hơn 60 quốc gia, mà phần lớn vẫn chưa tồn tại do các hạn chế về hành trình.
Hãng hàng không và các chủ ngân hàng của hãng sẽ phải đối mặt với thách thức khi bán trái phiếu do tình trạng tài chính của công ty phát hành còn chênh lệch và các nhà đầu tư không thể dựa vào hướng dẫn từ các tổ chức xếp hạng tín dụng lớn. Cathay Pacific không được xếp hạng bởi S&P Global Ratings, Moody’s hoặc Fitch.
Hãng vận tải này là đơn vị nhận gói cứu trợ khu vực tư nhân lớn nhất của chính phủ Hồng Kông vào tháng 6 năm ngoái, đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục 21,6 tỷ đô la Hồng Kông (2,8 tỷ USD) vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 đẩy ngành hàng không toàn cầu vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Cathay Pacific, thành viên sáng lập của liên minh OneWorld gồm các hãng vận chuyển toàn cầu, là hãng hàng không lớn thứ năm thế giới tính theo doanh số bán hàng tính đến năm 2016.
Chủ tịch Patrick Healy của hãng hàng không cho biết vào tháng 3, triển vọng cho năm 2021 vẫn chưa có gì tươi sáng, ông mô tả 12 tháng qua là “giai đoạn thử thách nhất” trong lịch sử 70 năm của hãng hàng không này.
Sự dư thừa người lao động gắn liền với sự sụp đổ gần như hoàn toàn của thị trường bay chở khách giữa đại dịch Covid-19, với các hiệu ứng gợn sóng được cảm nhận trong các hoạt động của tập đoàn vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch.
Lượng tàu bay vẫn đang tiêu tốn tới 1,9 tỷ đô la Hồng Kông mỗi tháng khi đại dịch tiếp tục bóp nghẹt ngành du lịch toàn cầu.
Cathay Pacific đã được cứu vào tháng 6 năm ngoái nhờ gói cứu trợ trị giá 39 tỷ đô la Hồng Kông từ chính phủ do Bộ trưởng Tài chính Paul Chan Mo-po thu xếp, nhưng bất chấp hỗ trợ tài chính, hãng vẫn tiếp tục cắt giảm nhân viên.
Hãng hàng không đã khai thác thị trường tư nhân với các sản phẩm thu nhập cố định nhưng đã không phát hành trái phiếu đô la Mỹ kể từ khoảng năm 1994 khi hãng phát hành trái phiếu không có bảo đảm 5 năm.
Cathay Pacific đã ủy nhiệm cho một số đơn vị của Ngân hàng Trung Quốc ở Hồng Kông cùng với Citigroup, HSBC và SMBC Nikko làm giám đốc điều hành chung và công ty khai thác tài khoản chung về thương vụ này.
Hoài Anh
