LG Energy Solution huy động 10,8 tỷ USD trong đợt IPO
Hãng sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solution đã huy động được 10,8 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Cổ phiếu LGES có giá 300.000 won mỗi cổ phiếu, cao nhất trong phạm vi được công bố trong hồ sơ pháp lý vào tháng trước, huy động được 12,8 nghìn tỷ won (10,76 tỷ USD).
Việc niêm yết, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 1, sẽ là lớn nhất tại Hàn Quốc sau đợt IPO trị giá 4,8 nghìn tỷ won của Samsung Life Insurance Co Ltd vào năm 2010.
LGES được định giá ở mức 70,2 nghìn tỷ won, trở thành công ty có giá trị thứ ba của Hàn Quốc sau Samsung Electronics và SK Hynix.
LGES, công ty con về pin của LG Chem, cung cấp pin cho Tesla, General Motor và Volkswagen cùng các nhà sản xuất ô tô khác.
Tổng cộng 1.988 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước đã đặt thầu, với tổng giá trị đặt mua ở mức kỷ lục 12,8 nghìn tỷ USD.
LGES dự kiến chào bán 34 triệu cổ phiếu mới trong đợt IPO và công ty mẹ LG Chem có kế hoạch chào bán 8,5 triệu cổ phiếu hiện có.
Công ty mẹ sẽ sở hữu 81,8% cổ phần của LGES sau khi niêm yết.
IPO diễn ra khi doanh số bán xe điện chạy bằng pin (EV) toàn cầu, ước tính khoảng 2,5 triệu chiếc vào năm 2020, được dự báo sẽ tăng hơn 12 lần lên 31,1 triệu vào năm 2030 và chiếm gần một phần ba doanh số bán xe mới, theo công ty tư vấn Deloitte.
Các nhà phân tích cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ đợt IPO của LGES và cách cổ phiếu của hãng giao dịch vào cuối tháng này để đánh giá sức khỏe của thị trường IPO năm 2022.
Hàn Quốc đã chứng kiến thị trường IPO nóng nhất được ghi nhận vào năm ngoái. Hơn 20 công ty đã niêm yết trên thị trường KOSPI chính, huy động được khoảng 17 nghìn tỷ won, đánh bại kỷ lục trước đó là 8,8 nghìn tỷ won được huy động vào năm 2010, theo Korea Exchange.
Thế Anh
