Hãng gọi xe Didi huy động 4,4 tỷ đô la trong đợt IPO ở Mỹ
Công ty gọi xe Trung Quốc Didi Global Inc đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong đợt IPO tại Mỹ vào thứ Ba, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho hay.
Didi đã bán 317 triệu Cổ phiếu Lưu ký Mỹ (ADS), so với 288 triệu theo kế hoạch, với giá 14 USD mỗi cổ phiếu, theo các nguồn giấu tên cho biết.
Điều này sẽ mang lại cho Didi mức định giá khoảng 73 tỷ đô la trên cơ sở pha loãng cổ phiếu. Trên cơ sở không pha loãng cổ phiếu, nó sẽ trị giá 67,5 tỷ đô la. Công ty dự kiến sẽ ra mắt trên thị trường chứng khoán New York vào ngày 30 tháng 6.
Vụ niêm yết này sẽ là thương vụ bán cổ phiếu lớn nhất tại Mỹ của một công ty Trung Quốc kể từ khi Alibaba huy động được 25 tỷ đô la vào năm 2014, diễn ra trong bối cảnh hoạt động IPO kỷ lục trong năm nay khi các công ty gấp rút nắm bắt các mức định giá sinh lợi được thấy trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Trước đó, Reuters đã đưa tin Didi có mục tiêu ban đầu là định giá lên tới 100 tỷ đô la. Quy mô của thỏa thuận đã được cắt giảm trong các cuộc họp với các nhà đầu tư trước đợt IPO.
Theo Douglas Kim, một nhà phân tích độc lập có trụ sở tại London, viết trên Smartkarma, rằng điều này cho thấy nhà đầu tư ngày càng lo lắng về cuộc đàn áp liên quan đến nguy cơ trấn áp của Trung Quốc và môi trường IPO bất ổn hơn trên toàn cầu vào năm 2021. Tuy nhiên, ông Kim nói: “Có vẻ như nhiều nhà đầu tư thích thương vụ này, môi trường IPO đầy biến động đã giúp giảm giá IPO và định giá có vẻ hấp dẫn”.
Didi được đồng sáng lập vào năm 2012 bởi cựu nhân viên Alibaba Will Wei Cheng, người hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành. Cheng nhận được sự hỗ trợ của Jean Qing Liu, cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs và là chủ tịch hiện tại của công ty chia sẻ xe.
Giống như hầu hết các công ty dịch vụ gọi xe, Didi trước đây không có lãi, cho đến khi công ty báo cáo lợi nhuận 30 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay.
Công ty đã báo cáo khoản lỗ 1,6 tỷ đô la vào năm ngoái và doanh thu giảm 8% xuống còn 21,63 tỷ đô la, theo một hồ sơ pháp lý, do hoạt động kinh doanh trượt dốc trong đại dịch.
Cổ phiếu của họ sẽ bắt đầu giao dịch dưới biểu tượng “DIDI”.
Tiến Thành
