Grab sắp công khai thương vụ sáp nhập trị giá 40 tỷ USD
Gã khổng lồ gọi xe của Đông Nam Á Grab đang tạo tiền đề cho màn ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Singapore đã thông báo hôm thứ Ba rằng họ sẽ hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) được hỗ trợ bởi Altimeter Capital trong một thỏa thuận mở đường cho việc niêm yết tại New York và định giá Grab vào khoảng 39,6 tỷ USD.
Theo Dealogic, con số này cao hơn gấp đôi so với khoảng 16 tỷ USD mà công ty được định giá tư nhân lần cuối và sẽ đánh dấu thương vụ lớn nhất từ trước đến nay với SPAC.
Theo nhà cung cấp dữ liệu, kỷ lục SPAC trước đó được nắm giữ bởi United Wholesale Mortgage, một nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà của Mỹ, đã đạt được mức định giá 18,3 tỷ USD vào mùa thu năm ngoái.
Theo thỏa thuận, Grab đang huy động hơn 4 tỷ USD tiền mặt từ các nhà đầu tư bao gồm Fidelity, BlackRock, T. Rowe Price, quỹ tài sản có chủ quyền Mubadala của Abu Dhabi và chi nhánh đầu tư của chính phủ Singapore Temasek. Công ty đầu tư Altimeter Capital của Mỹ đang đầu tư 750 triệu USD. Grab có kế hoạch bắt đầu giao dịch trên NASDAQ với biểu tượng mã “GRAB” trong những tháng tới.
SPAC là những công ty bình phong có giới hạn hoặc không có tài sản hoạt động, thường ra công chúng chỉ để huy động tiền và mua các doanh nghiệp hiện có. Những công ty này từng bị Phố Wall chế giễu, nhưng đã thành công rực rỡ trong năm qua. Grab là tên tuổi lớn mới nhất tham gia SPAC. Gần đây, một loạt các công ty lớn đã chọn con đường tương tự để tiếp cận thị trường, bao gồm Playboy, DraftKings, và các công ty khởi nghiệp xe điện Nikola và Arrival. Các tỷ phú như Richard Branson và Peter Thiel cũng đã tham gia vào hành động này, bằng cách thiết lập SPAC.
Tuy nhiên, vụ sáp nhập ngược này không giống như những thương vụ khác như vậy, theo Grab cho biết hôm thứ Ba. Ví dụ, họ chỉ ra rằng cổ phiếu mà Altimeter mua lại sẽ phải chịu thời gian khóa 3 năm, thời gian này dài hơn đáng kể so với các giao dịch tương tự và nhấn mạnh niềm tin vào tiềm năng lâu dài của công ty khởi nghiệp.
Khi được hỏi tại sao công ty lại chọn phát hành cổ phiếu ở Mỹ thay vì ở Đông Nam Á, đồng sáng lập Grab, Tan Hooi Ling, nói rằng công ty muốn khai thác cơ sở nhà đầu tư lớn hơn của mình.
Bà nói: “Đối với chúng tôi, niêm yết tại Mỹ rất quan trọng vì nó cho phép chúng tôi tiếp cận với cơ sở thanh khoản toàn cầu rộng lớn nhất. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang khám phá các lựa chọn thay thế về việc liệu chúng tôi có thể thực hiện một niêm yết đồng thời tại địa phương hay không và đó vẫn là những khả năng mà chúng tôi đang khám phá”.
Trước thương vụ SPAC, Grab đã huy động được hơn 10 tỷ USD từ một danh sách các nhà đầu tư lớn, bao gồm tập đoàn Nhật Bản SoftBank (SFTBF) và công ty gọi xe Trung Quốc Didi Chuxing, đang có kế hoạch nộp hồ sơ bảo mật cho đợt IPO của riêng mình ở New York trong những tuần tới.
Minh Thành
