GIC mua xong cổ phiếu Vietcombank với giá 55.800 đồng/cp
Sau hai năm rưỡi kể từ ngày ký MOU, cuối cùng GIC cũng đã trở thành cổ đông của Vietcombank. Nhưng GIC mới đang sở hữu 2,55% vốn, biên bản trước đây từng đưa ra mức sở hữu kỳ vọng trên 7,7%.
Giá cổ phiếu VCB (đã điều chỉnh) từ khi lên sàn.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE:VCB) vừa thông báo đã phát hành riêng lẻ thành công 111.108.873 cổ phiếu mới. 2 đối tác mua cổ phần Vietcombank gồm GIC Private Limited – quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và cổ đông hiện hữu Mizuho Bank Ltd. Nhà môi giới và tư vấn tài chính của Vietcombank trong giao dịch này là Credit Suisse.
Số tiền thu về đạt khoảng 6.200 tỷ đồng, tương đương với khoảng 265 triệu USD. Giá bán bình quân ước tính là 55.800 đồng/cp, chính bằng mức giá đóng cửa ngày 9/1 của cổ phiếu VCB, tăng 1,45% so với ngày 8/1.
Mizuho đã mua thêm 16.666.431 cổ phần mới để duy trì mức sở hữu 15% cổ phần Vietcombank. Cổ đông lớn này cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục mua trong các đợt phát hành riêng lẻ để duy trì sở hữu này. GIC đã mua 94.442.442 cổ phần mới, qua đó chính thức trở thành cổ đông và sở hữu 2,55% vốn Vietcombank.
Cách đây 28 tháng, vào cuối tháng 8/2016, GIC và Vietcombank đã ký bản thỏa thuận ghi nhớ trong đó GIC sẽ mua cổ phần Vietcombank. Tuy nhiên, số cổ phần sở hữu dự kiến 305.810.895 cổ phần, tương đương với 7,73% vốn. Số cổ phần thực mua tính đến đợt phát hành này chỉ bằng gần 1/3 phương án ban đầu.
Khoản đầu tư của GIC và Mizuho đã làm tăng vốn điều lệ của Vietcombank lên 37.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD). Bên cạnh đó, do giá bán cao hơn nhiều mệnh giá, Vietcombank còn gia tăng thặng dư vốn cổ phần.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, cho biết đợt phát hành riêng lẻ này là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác mới giữa GIC và Vietcombank, thể hiện cam kết lâu dài, hỗ trợ không ngừng. Đợt phát hành thành công tạo tiền đề để Vietcombank tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nền tảng vốn vững chắc cho việc đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo Chuẩn mực Basel II.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của Chủ tịch Vietcombank tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019, dù đã bán vốn thành công cho các đối tác, tăng vốn vẫn là nhiệm vụ bức thiết trong năm 2018.
Minh Đường
