Pfizer chuẩn bị huy động 31 tỷ đô la để mua lại Seagen
Pfizer có kế hoạch huy động 31 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán nợ để tài trợ cho việc mua lại nhà sản xuất thuốc điều trị ung thư Seagen, đây sẽ là vụ mua lại lớn nhất kể từ năm 2009, theo một hồ sơ mới gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Pfizer dự kiến sẽ hoàn tất thương vụ mua lại Seagen trị giá 43 tỷ đô la vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024.
Việc cung cấp nợ dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu, theo bản cáo bạch bổ sung mà Pfizer đã nộp cho SEC vào cuối ngày thứ Ba.
Khoản nợ của gã khổng lồ dược phẩm này sẽ là lớn nhất kể từ khi CVS Health bán 40 tỷ đô la trái phiếu vào năm 2018 để tài trợ cho việc mua lại công ty bảo hiểm y tế Aetna.
Động thái của Pfizer diễn ra khi các tập đoàn khác bao gồm Apple, T-Mobile và Merck gấp rút khai thác thị trường trái phiếu Mỹ trước khả năng chi phí đi vay tăng đột biến do vấn đề trần nợ.
Giá cổ phiếu của Pfizer giảm nhẹ vào thứ Tư.
Công ty cho biết họ sẽ đảm bảo tài trợ cho thỏa thuận mua lại Seagen có trụ sở tại Bothell, Washington thông qua tám đợt bán trái phiếu sẽ đáo hạn từ năm 2025 đến năm 2063.
Mỗi đợt trị giá từ 3 tỷ đến 6 tỷ đô la.
Lợi suất đáo hạn của trái phiếu 10 năm của Pfizer sẽ là 4,75%, cao hơn khoảng 125 điểm cơ bản so với trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ.
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đang quản lý việc bán nợ.
Pfizer vào tháng 3 đã đồng ý mua Seagen với giá 229 đô la/cổ phiếu bằng tiền mặt.
Vào thứ Hai, hai công ty đã nộp hồ sơ đề xuất sáp nhập lên Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tư pháp, bắt đầu giai đoạn xem xét thỏa thuận.
Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi sát sao việc đánh giá cổ phần cao đó, đặc biệt là trong bối cảnh vụ kiện do FTC đệ trình hôm thứ Ba nhằm tìm cách ngăn chặn đề xuất mua lại Horizon Therapeutics trị giá 27,8 tỷ đô la của Amgen.
Thỏa thuận với Seagen dự kiến sẽ củng cố danh mục thuốc điều trị ung thư của Pfizer bằng cách mang đến một nhóm thuốc liên hợp kháng thể, loại thuốc được thiết kế để tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư và bảo tồn những tế bào khỏe mạnh.
Seagen có bốn phương pháp điều trị ung thư đã được phê duyệt, thu về tổng doanh thu gần 2 tỷ đô la vào năm 2022.
Pfizer cho biết họ kỳ vọng doanh thu “đã điều chỉnh rủi ro” từ Seagen sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la vào năm 2030.
Doanh thu đó có thể giúp bù đắp cho sự sụt giảm liên tục về doanh số bán vắc-xin Covid và thuốc kháng vi-rút Paxlovid của Pfizer khi thế giới thoát khỏi đại dịch và ít phụ thuộc hơn vào những sản phẩm đó.
Quốc Võ
