Authentic Brands huy động 3 tỷ đô la

Công ty đứng sau các thương hiệu như Brooks Brothers, Eddie Bauer và tạp chí Sports Illustrated có kế hoạch trì hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sau khi nhận được khoản đầu tư lớn mới từ hai công ty cổ phần tư nhân.

Authentic Brands Group LLC, công ty phát triển và cấp phép thương hiệu của mình cho các nhà khai thác bán lẻ, hôm thứ Hai cho biết họ đã bán cổ phần cho CVC Capital Partners và HPS Investment Partners trong một thỏa thuận định giá công ty ở mức 12,7 tỷ đô la bao gồm cả nợ.

Khoản đầu tư sẽ mang lại khoảng 3,5 tỷ đô la vốn mới cho Authentic Brands, với phần lớn nhất đến từ CVC, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Tổng số tiền cũng bao gồm các khoản tiền bổ sung đến từ các nhà đầu tư hiện tại.

Hiện không thể xác định bao nhiêu phần trăm CVC và HPS của công ty sẽ sở hữu.

Authentic Brands, công ty đã nộp các thủ tục giấy tờ vào tháng 7 để tung ra một đợt chào bán có thể sẽ niêm yết cổ phiếu của mình trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, cho biết họ có kế hoạch thực hiện IPO cho đến năm 2023 hoặc 2024. Một phát ngôn viên của công ty cho biết: “Các mục tiêu của ABG không hề thay đổi. Chúng tôi theo đuổi IPO để có thể mang lại giá trị cho ABG và các cổ đông của ABG. Chúng tôi đang đạt được điều đó chính xác với sự tham gia của các đối tác cổ phần mới”.

Authentic Brands cho biết cổ phần sở hữu của CVC và HPS sẽ được bán bởi một số cổ đông hiện tại của công ty.

Năm ngoái, Authentic Brands đạt doanh thu 488,9 triệu đô la, tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù đại dịch ảnh hưởng đến mua sắm truyền thống. Thu nhập ròng của nó là 211 triệu đô la sau khi phân phối cho các chủ sở hữu không kiểm soát.

Authentic Brands, cùng với Simon và chi nhánh bất động sản của Brookfield Asset Management Inc., đã mua Forever 21 vào năm ngoái sau khi phá sản. Vào mùa hè, họ cũng đã đồng ý mua Reebok từ Adidas AG.

Authentic Brands sở hữu tài sản trí tuệ của thương hiệu, kiểm soát hoạt động tiếp thị và phát triển.

Việt Anh